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万亿级市场初具规模 汽车金融成为新风口
http://www.cubn.com.cn/ 聚焦  2018年4月10日

■中国联合商报 记者 梁梦雅 北京报道
  伴随着消费升级,汽车产业迎来新的窗口期,汽车金融即将步入快车道。
  3月28日,2018汽车金融产业峰会在天津开发区拉开帷幕,天津开发区工委书记徐大彤指出,作为实体经济与现代金融深度融合的业态,中国汽车金融产业正处于蓄势待发、大有可为的黄金期。
  有机构预测,到2020年汽车金融市场规模可以突破两万亿左右。对此,中国汽车流通协会秘书长肖政三对《中国联合商报》记者表示,汽车金融在为汽车流通企业带来新的利润增长的同时,已逐渐成为整个汽车流通行业发展新的推动力和驱动器,万亿市场初具规模。
  
  汽车金融驶入快车道
  
  汽车金融起源于20世纪初的美国,距今已有近百年的历史。但国内的消费者对汽车金融最了解的只有汽车消费信贷,也就是贷款购车和分期购车。实际上,汽车金融还包括经销商融资、配件融资、二手车融资、融资租赁等。
  融金所联合创始人张东波表示,虽然汽车金融发展才刚刚走过14个年头,但伴随我国汽车金融政策法规与国际的接轨,个人信用体系的不断完善,我国汽车金融市场已进入新的快速发展期。
  事实上,汽车金融是围绕汽车全产业链的金融服务,是渗透在汽车研发设计、生产、流通、销售和消费等各个环节中的金融活动,主要包括资金筹集、信贷运用、抵押贴现、金融租赁,及相关保险、投资活动。
  与欧美成熟市场相比,我国汽车金融还处于发展初期。我国汽车消费信贷起步于1995年,银行、保险公司(车贷险)、汽车经销商及生产厂家四方合作,成为推动汽车消费信贷发展的主要模式。
  2004 年8月,《汽车金融公司管理办法》正式实施,我国第一家汽车金融公司上汽通用汽车金融有限责任公司在上海成立,标志着我国汽车金融市场正式启动,汽车金融行业开始向汽车金融服务公司主导的专业化转换。
  十多年间,中国汽车金融行业已发展到25家公司,行业规模呈爆发式增长,发展速度更是备受世界瞩目。
  兴业证券研报显示,我国汽车金融市场规模已超8000亿元。根据建元资本提供的《2016年中国汽车金融报告》显示,2001年,我国汽车金融规模仅有436亿元。过去的17年,汽车金融规模增长了将近20倍。
  据北大纵横发布的数据显示,2012-2015年,我国汽车金融发展速度保持在30%左右,市场规模由3920亿元增长约2-2.3倍至8000亿-9000亿元,2016年我国汽车金融市场延续了前几年的良好势头,释放出万亿规模的潜力,达到11479亿元。
  天津长城滨银汽车金融有限公司副总经理韩铁强也指出,2015-2017年,整个行业在爆发着快速的发展,长城滨银汽车也同样分享了市场的红利。
  据韩铁强介绍,公司于 2014年6月开业,从2014-2017年我们每年比上一年增长3倍,3×3×3就是27倍。我们去年增了大概100亿的贷款额,预计2018年会超过200亿元。
  作为首批运营的汽车金融公司,从上汽通用汽车金融公司的成绩也能看到近年来我国汽车金融市场的爆发式增长。数据显示,截至2017年12月末,上汽通用汽车金融表内外总资产规模合计突破1200亿元,全年新增零售贷款合同量达1007997单,在业内率先达到年单百万级别。从公司成立到完成第一个100万个合同,用了足足8年;从100万到200万的冲刺,用了3年的时间;从200万到300万的跨越,只用了不到2年;现在,用1年时间,即能完成100万个合同。
  “汽车金融在汽车行业的发展比较快,尤其是近两年来,汽车金融在为汽车流通企业带来新的利润增长的同时,已逐渐成为整个汽车流通行业发展的新的推动力和驱动器,万亿市场初具规模。”肖政三说。
  
  四大因素助力汽车金融

  业内专家普遍认为,汽车金融的爆发式增长主要依托以下几点:我国汽车消费市场的快速发展,二手车市场的日益发达,汽车消费主流人群的年轻化,以及国家政策的助力支持。
  汽车作为我国国民经济的支柱性产业,经过数十年的高速发展,已成长为全球最大的产业和市场。数据显示,十年来我国汽车销量从2007年的879.2万辆提高到2017年的2802.8万辆,年均增长率为12.3%。汽车产销的快速增长,为汽车金融的发展奠定了基础。
  近年来,新车增速放缓,但我国的汽车保有量在2.1亿辆的基础上还在不断攀升。尤其是今年二手车限迁政策的解除,更是为二手车市场带来了久违的春天。
  近年来,我国二手车市场快速发展,交易量于2016年首次突破千万级大关。根据中国汽车流通协会预测,未来二手车市场也将保持较高的增速。预计至2020年将会突破2000万辆。
  专家表示,相对新车而言,二手车有自身的先天优势:保值率高、即买即用等。目前我国的二手车金融渗透率只有10%-20%的水平,远低于新车及欧美发达国家的渗透率水平,渗透率尚有很大的提升空间。因此,汽车金融公司的业务需求将得到进一步拓宽。
  与会专家还表示,二手车置换和交易量扩大可以助力汽车金融的发展。相反,汽车金融同样可以加速汽车流通,要发挥好汽车金融的作用,利用汽车金融杠杆撬动市场发展,赋能汽车流动行业,赋能汽车营销,赋能汽车消费。
  此外,值得注意的是,互联网时代成长起来的八零后、九零后已成为汽车消费的主力群体,这个群体有用车的切实需求和购车款不足的真实情况,汽车金融实际上帮助了这部分人实现消费升级。
  近年来,年轻群体开始成为汽车消费的主流人群。据苏宁金融研究院数据显示,2004年,有车一族中35岁以下人群占比不足20%;2014年,比例达到60%,且18-25岁群体快速增长。相比之下,年轻群体贷款购车的意愿更强,有望带动汽车金融的快速提升。
  对此,韩铁强表示,作为企业,我们最新感受到了客户和消费观念的变化。我是1996年开始做汽车销售,那时候消费者的年龄大约在45-55岁,基本都是现金购买。但是,时代在变化。今年2月份,我们企业的调查数据显示,现在的八五后已占到整个购车群体的60.2%。贷款购车的意愿调查结果显示,有90%的人愿意贷款购车,有这样意愿的人已在我们的客户中有所体现。
  “贷款买车,是一种个人选择,有的人甚至认为是一种时尚潮流。” 韩铁强说。
   “在汽车产业大变革的同时,汽车金融行业也迎来了一个新的机遇期,这背后也有政策的助力。” 平安银行股份有限公司交通金融事业部总裁罗峥向《中国联合商报》记者表示。
  自去年以来,汽车金融发展的利好政策频频出台。2017年4月,《汽车销售管理办法》正式出台,打开了销售渠道的多元化以及售后服务的大门。
  去年11月,央行官网连发《关于调整汽车贷款有关政策的通知》、《汽车贷款管理办法(2017年修订)》两部新规,对规范和加强汽车贷款业务管理,防范汽车贷款风险,促进汽车消费市场持续健康发展做了明确要求。新政策既有力地推动了汽车金融行业的稳步发展,同时也对汽车金融行业发展水平提出了更高的要求。
  今年1月初,在国家发改委印发的《智能汽车创新发展战略》(征求意见稿)中指出,要积极引导社会资本、金融资本,加大对国家智能汽车创新发展平台等公共平台的支持力度,推动智能汽车基础共性核心技术的研发和产业化;加强智能汽车复杂应用场景的大数据应用,重点在数据增值、出行服务、金融保险等领域,培育新商业模式。
  从汽车消费主体意愿、政策环境、市场空间等因素都预示着汽车金融市场发展的条件日益成熟,发展潜力巨大。
  
  万亿市场规模将加剧市场竞争
  
  《2017中国汽车金融报告》指出2016年中国汽车金融渗透率约为38.6%,市场规模将保持25.7%的年复合增长率,2020年汽车金融整体市场规模将达2万亿元……这一系列数字预示着我国汽车金融市场发展前景空前广阔。
  据肖政三介绍,目前我国的新车汽车金融渗透率大约在30%-40%,而以美国、德国为代表的成熟市场,新车汽车金融渗透率已经达到了70%,甚至是80%。目前我国的新车融资租赁渗透率还不到3%,而成熟市场的新车融资租赁渗透率已达到了50%以上。
  《2016年中国汽车金融报告》预测,2020年国内新车金融渗透率有望达到50%以上。但与发达国家成熟的汽车金融市场相比,我国汽车金融在整个汽车产业链中所占份额较小,还有很大的提升空间。
  但作为全球最大的汽车市场,我国千人汽车保有量还处于较低水平,2016年,我国千人汽车保有量为131辆,而美国这一数据为834辆,是中国的6倍多。
  而得益于政策环境及商业模式的创新,汽车金融发展在2017年步入了快车道,整个行业开始呈现出了增资潮、融资潮。据统计,2017年互联网汽车金融全面爆发,行业全年发生至少38起融资,总额高达212.55亿元,较2016年暴增逾2倍。
  其中,第一车贷用1个月时间完成了两轮共5亿元人民币的融资;大搜车完成了1.8亿美金的D轮融资;易鑫资本与农行广东分行签署了高达100亿的一揽子战略融资框架协议,并成功完成在港交所上市交易。此外,瓜子、优信、人人车等,也纷纷进军金融业务。
  专家认为,随着消费金融市场参与者的增加,市场竞争将越发激烈。
  值得注意的是,面对汽车金融这片万亿级的蓝海,我们也要看到整个汽车金融市场成熟度还远远不够,信用体系、二手车交易体系等还不够完善。
  贷信审核的加强,贷款门槛的提高,审核手续的烦琐等等诸多问题,在很大成程度上制约了行业发展,成为摆在汽车金融零售服务商方面的一道难题。
  为搭建汽车金融服务标准,普惠众多汽车金融玩家,提供标准优秀的服务,中国汽车金融服务标准委员会正式启动。据了解,百融金服、谷米科技、车e估、车无忧等7家企业获准成为首批入会成员单位。
  中国汽车流通协会标准委员会林逊主任表示,在汽车金融领域的探索中,我们形成了一些优秀的经验,也发现了一些不容忽视的焦点问题,如何探索标准化的解决之道,是接下来需要研究的课题。
  与会专家指出,当前,汽车金融已经不再单纯是两个产业之间的结合,而是蕴含着以大数据、互联网、人工智能等科技手段为依托的技术支撑,代表着新一代生产方式和消费方式转型升级,标志着以供给侧结构性改革为主线的质量变革、效率变革、动力变革,体现着一个国家、一个区域产业协同发展的能级和水平。
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