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上市银行利润增速持续回升金融科技深度融合
http://www.cubn.com.cn/ 金融  2018年5月23日

■中国联合商报 记者 梁梦雅 北京报道
  上市银行的净利润增速连升两年。5月15日,安永发布的《中国上市银行2017年回顾及未来展望》报告显示,2017年41家中国上市银行实现净利润15409.72亿人民币,同比增长5.10%,增速上升了1.42个百分点。
  安永分析认为,上市银行净利润增速上升的其中一个原因是资产质量稳中向好,拨备计提增速放缓。
  安永亚太区金融服务部审计服务主管蔡鉴昌对中国联合商报的记者表示,尽管不良贷款率、关注类贷款比率及逾期贷款率等各项指标均有好转的迹象,但是部分上市银行逾期90天以上贷款余额仍高于不良贷款余额,产能过剩行业客户和高负债杠杆企业的信用风险仍在持续暴露,上市银行资产质量仍然面临较大压力。
  
  五大原因促增速
  
  安永认为,去年净利润的增速的回升主要有以下几点原因,第一,上市银行利息净收入的拉动。受工行、建行、农行、中行和邮储5家利息净收入最高的银行净息止跌回升的拉动,上市银行2017年实现利息净收入31197.08亿人民币,同比增长5.1%。
  第二,营业收入增速加快。41家上市银行2015年至2017年营业收入结构基本保持稳定,利息净收入仍然占主导,历年营业收入中的占比超过70%,手续费及佣金占比为20%。2017年,上市银行整体手续费及佣金净收入为人民币8597.55亿人民币,同比增长0,22%。
  第三,成本收入比小幅上升。2017年上市银行平均成本收入31.31%,较2016年的30.12%上升0.1个百分点。
  第四,拨备计提增速放缓。2017年41家上市银行贷款减值损失计提金额为8544.33亿人民币,同比增长7.17%,但增速比上年放缓8.68个百分点。
  按照财政部的要求,2018年1月1日起,H股上市银行开始实施新金融工具准则,A股上市银行也将于2019年实施,拨备计提方法将由“已发生损失模型”改为“预期损失模型”,这对上市银行拨备计提将产生新的影响。
  第五,业务结构持续优化。报告显示,多家上市银行提出大销售的战略,推动了零售业绩的快速发展,零售业务收入在营业收入占比提高利润贡献度上升。
  数据显示,2017年度零售业务税前利润占银行整体税前利润中的比重为39.02%,较2016年33.42%增长了5.60个百分点。零售业务营业收入占银行整体营业收入的比重为37.56%,较2016年的35.80%增长了1.76个百分点,收入结构持续优化。
  
  资产质量稳中向好
  
  银行资产质量同步改善。报告显示,41家上市银行不良贷款余额合计13095.73亿人民币,比去年底增加567.95亿元,加权平均不良贷款率从2016年底的1.65%下降至1.55%。2018年第一季末,披露不良贷款数据的29家上市银行加权平均不良贷款率由2017年底的1.55%进一步下降至1.52%。此外,2017年上市银行的关注类贷款比率和逾期贷款比率也保持下降趋势。
  安永分析认为,在监管政策引导下,上市银行由高速增长转向高质量发展。资产规模增速放缓,增速首次降至个位数。
  数据显示,2017年上市银行资产总额仅增长6.85%。其中应收款项类投资(主要为商业银行理财产品、信托投资计划、资产管理计划等同业非标投资)一改近年来快速增长的态势,2017年末余额比年初下降超过10%。与此同时,2017年上市银行贷款总额增长11.63%,仍维持了较高的增速。
  安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)金融服务部合伙人许旭明指出:“同业非标投资通常为结构化主体,其结构设计相对传统金融工具较为复杂,可能出现层层嵌套的情况,其风险可跨市场跨领域传导。2017年各监管部门通过加强协作,消除银行套利空间,防止风险交叉传染,引导银行回归本源、服务实体经济,取得了明显效果。”
  对于2017年上市银行表外理财业务增速大幅放缓,许旭明指出:“2018年资管新规正式实施,对银行理财业务未来发展及转型提出了更高要求。特别是在净值管理、打破刚性兑付、禁止资金池业务(滚动发行、集合运作、分离定价)、限制非标资产与资管产品的期限错配、强化资本和准备金的计提以及信息披露等方面,促使银行理财运作模式转型。”
  许旭明同时表示,资管新规可能造成投资者拿到的投资回报缩小。通过期限错配拉动流动性的利差不被允许了,标准类资产占比上升也会影响到资产端的收益,从另外一个角度来看,新规其实是打破了刚性兑付或者保本保收益,对于投资者来讲,面对净值产品,能获得多少产品收益跟产品净值相关,这跟现有的产品结构也有很大的区别。
  
  科技业务深度融合
  
  2017年上市银行积极拥抱金融科技,提升客户体验。安永分析认为,科技引领已成为上市银行转型发展的趋势。
  2017年,上市银行金融科技经历了迅速发展,为其打造智能化的金融服务模式提供了更坚实的技术支持。上市银行高度重视金融科技对转变经营模式、拓展金融服务的驱动作用,积极拥抱金融科技领域的新技术,提升客户体验,打造竞争优势。报告显示,41家上市银行中有35家在2017年年报中提到了大数据、云计算/云平台、生物识别、人工智能、区块链等技术在具体业务中的运用,体现了上市银行正进一步推动新技术与银行业务的深度融合。
  报告显示,随着近年来金融科技的高速发展,各银行在优化网点布局和轻型化建设的同时,大力布设自助终端、智慧柜枱,运用智能机具处理绝大部分个人和公司业务,并引入生物识别、智能投顾等技术,提升网点产能,智能化服务格局日渐成型,网点智能化建设从前期试点正式走向全面推广。
  上市银行在推进网点转型的同时,优化人力资源分配。报告显示,2017年上市银行员工总数首次出现下降,其中大型国有商业银行员工人数连续2年下降,而全国性股份制银行和城/农商行的员工人数则增速放缓。银行人员数量变化的同时也伴随着结构的调整。报告显示,网点转型导致柜枱人员减少,同时营销、风险管理、信息科技等领域人员增加。
  安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)金融服务部合伙人姜长征表示:“从长远来看,伴随着银行金融科技战略的全面实施,人员结构将发生较大调整。如何快速升级人才队伍,招聘、培养和留住关键人才,将是未来银行保持竞争力和创新活力的关键。”
  2018年是中国改革开放40周年,也是实施国家“十三五”规划承上启下的关键一年。安永分析认为,中央经济工作会议围绕推动高质量发展作出的8项重点工作部署,给上市银行未来的发展提供了新的战略机遇。与此同时,国内外宏观环境复杂多变,金融科技发展日新月异,监管变革持续推进,金融市场将进一步开放,上市银行面临的不确性增加。
  蔡鉴昌表示:“对于上市银行而言,防控金融风险,实现高质量发展是2018年乃至未来一段时期的关键。展望未来,充分发挥科技引领的作用,把握市场风云变幻,将成为上市银行成功的关键。”
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