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光伏产业或迎来大洗牌
http://www.cubn.com.cn/ 综合  2018年6月11日

■中国联合商报 记者 温艺晗 北京报道
  近日,光伏“5•31”新政的杀伤力凸显,通威股份(600438)、隆基股份(601012)、阳光电源(300274)、林洋能源(601222)、中环股份(002129)等光伏企业股价纷纷暴跌。业内人士表示,“大鱼吃小鱼,企业兼并马上就会出现,洗牌在即,光伏行业发展的拐点快要来了。”
  
  券商认为新政利好
  
  这一政策被认为加速了光伏行业的补贴退坡,光伏企业靠补贴过活的日子将一去不返。不少光伏企业打算裁员、减产,而行业专家认为,“政府补贴减少不见得是坏事,没有哪个行业靠补贴强大。对行业发展来说,接下来光伏行业将会进行产业兼并重组,行业拐点即将到来。”但是从长期来看,券商们纷纷认为此次新政对于光伏行业是利好。光伏行业必须经历阵痛后,才能转型发展,光伏企业才会不断提高核心竞争力,推动光伏行业从规模扩张走向提质增效,成长为真正具有全球核心竞争力的先进技术行业
  太平洋证券对此次新政的点评是产业端向死而生。光伏政策重磅出台硬着陆,行业短期内将面临巨大压力,但这是一个行业发展必经的过程,此次的洗牌虽然残酷,但同时也给了优秀企业加速拉开差距领跑的机会,优质企业必将在竞争中脱颖而出,整个行业也必将因为劣质产能的出清而更加健康。
  国泰君安则从存量电站的角度来分析,认为新增装机量受限对电力消纳构成边际改善。新兴能源发电的特点是新增量会影响存量电站的电力消纳,进而影响其发电受益。新增量的快速增长将会导致存量电站上网困难,利用小时数降低。因此控制总体的新增装机规模,也会有利于存量电站的限电情况持续出现边际改善。
  
  行业洗牌在即
  
  虽然能源主管部门在今年早些时候就曾释放过“将严控光伏发展规模”的信号、业内对此有心理预期,但是“5•31光伏新政”出台后,光伏行业“一夜入冬”。“政府部门在制定政策时一定要听一听大家的声音,理性解决。因为光伏行业目前涉及200多万员工、4万个家庭,其中包括企业、用户、经销商等。” 钱平凡对《中国联合商报》记者表示。
  新政的重点是,暂不安排今年普通光伏电站指标、分布式光伏指标为10GW(1GW=1000MW)、发文之日起新投运的光伏电站标杆电价和分布式度电补贴均下调5分钱。
  5•31新政规定,自发文之日起,新投运的光伏电站标杆上网电价每千瓦时统一降低0.05元,I类、II类、III类资源区标杆上网电价分别调整为每千瓦时0.5元、0.6元、0.7元(含税)。且新投运的、采用“自发自用、余电上网”模式的分布式光伏发电项目,全电量度电补贴标准降低0.05元,即补贴标准调整为每千瓦时0.32元(含税)。
  “我国的光伏产业补贴依靠政府,但是政府财政也存在巨大的缺口,截至2017年底,可再生能源补贴缺口已达到1000亿元。因此,光伏发电市场监管政策迎来重大改变,靠补贴的路子行不通了,必须要靠技术革命来完成行业转型。”厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强教授称,短期看,光伏行业的利润会受影响,一些企业会亏损、倒闭,行业会进行兼并,但是长远来看取消补贴有利于整个光伏行业发展。
  以隆基股份、保利协鑫能源为代表的行业龙头正在加快技术革命。2018年4月,多晶阵营的“领头羊”协鑫刚刚宣布投资90亿在云南曲靖上马20GW产能的单晶硅项目,拟许可合营公司采用其CCZ 连续直拉单晶技术生产产品。
  隆基股份董事长此前表示,2017年公司的单晶硅片出货量是21.97亿片,目前产能稳居全球第一, 2018年底将达到28GW,2019年底将达到36GW,2020年底将达到45GW。
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