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顶层设计意见出台 中国奶业将迎来“黄金期”
http://www.cubn.com.cn/ 投资策略  2018年6月27日

■中国联合商报 记者 梁梦雅 北京报道
  继奶粉注册配方制落地后,国务院再发纲领性文件,我国奶业有望迎来“黄金期”。
  近日,国务院发布《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全意见》,围绕奶源基地建设、乳制品加工流通、乳品质量安全监管以及消费引导等方面作出全面部署。《意见》强调,到2025年,奶业实现全面振兴。要鼓励企业兼并重组,提高产业集中度,培育具有国际影响力和竞争力的乳品企业。
  中国食品产业分析师朱丹蓬在接受《中国联合商报》记者采访时表示,《意见》的出台对中国乳业,无论是从产业端、到渠道端、到消费端等都有着非常积极的影响,为我国从乳品的消费大国到乳业强国的转身提供了强有力的支撑。
  高级乳业分析师宋亮告诉《中国联合商报》记者,未来企业间的竞争将为品牌的竞争、供应链体系的竞争、内部管理体系的竞争、外部营销的竞争、研发体系的竞争等。但值得注意的是,行业标准虽然提升上去了,但是执行难度大,需要加强企业在执行标准中的监督力度。
  
  《意见》应时而出
  
  2008年的三鹿集团的三聚氰胺事件,伤透了消费者的心,也沉重地打击了中国奶业市场。
  十年磨一剑,宋亮认为,此次《意见》的出台源于当前中国奶业已经到了低谷期。一方面,从国家来说,意识到了奶牛养殖整体的供给不足;另一方面,从奶业发展来看,消费信心开始逐步回暖,消费市场出现增长态势。
  国务院总理李克强日前主持召开国务院常务会议,确定采取措施加快推进奶业振兴、保障乳品质量安全。据了解,这是时隔5年之后国务院常务会议再次聚焦奶业发展问题。
  乳业专家王丁棉认为,这次常务会议提出,重新修订相关标准及提倡优质奶源生产,这对帮助消费者恢复和提高对国产奶的消费信心会有很大帮助。如果这些新政策与举措落实得好,中国奶业的整体实力肯定会有所提升。
  虽然近年来,国家非常重视奶业的发展,奶品质量也不断提升。但是,我国奶业发展仍面临产品供需结构不平衡、产业竞争力不强、消费培育不足等突出问题。数据显示,目前,我国牛奶的消费水平还不高,2017年我国人均乳制品消费量折合成生鲜乳是36.9千克,只有世界平均水平的1/3。
  为着力解决奶业发展中的薄弱环节和突出问题,全面推动奶业高质量发展,《意见》应运而生。
  农业农村部畜牧业司司长马有祥指出,《意见》共分为6个部分22条,明确了今后一个时期奶业发展的指导思想、基本原则、主要目标和重大政策措施,是指导今后一个时期我国奶业发展的纲领性文件。
  国务院召开的常务会议认为,奶业是健康中国、强壮民族不可或缺的产业。
  
  奶源自给率将达70%
  
  乳制品多由原奶加工而成,品质受上游原材料影响较大。
  业内人士分析认为,我国原奶面临着成本高、竞争力不足的困境。目前,我国奶源价格与国外价格倒挂,其中最主要原因就是我国很多饲料成本高、技术相对落后导致产奶率较低。
  宋亮表示,目前上游奶牛养殖业主要表现出三个特点:第一,中国牧场的规模化程度已达90%以上。第二,国内用奶需求总体波动,对上游企业来说,供奶的量和价格无法得到保障。第三,当前大型牧场的高成本模式,已经表现出国际市场竞争弱的劣势,且中国原奶市场已与国际接轨,价格与国际联动。在此情况下,高成本模式带来的竞争劣势会困扰这些大型企业。
  长城证券分析认为,目前我国上游牧场经营痛点为:第一,奶牛养殖饲料中苜宿草依靠进口,2015年进口量约占需求的 50%,养殖成本高。第二,涨价困难。
  为了实现奶源自给,《意见》要求,到2020年,奶业综合生产能力大幅提升,100头以上规模养殖比重超过65%,奶源自给率保持在70%以上。
  但业内专家坦言,要达到此目标非常困难。
  为了确保这一目标,《意见》重点强调了加强优质奶源基地建设,相关内容包括优化调整奶源布局、发展标准规模养殖、加强良种繁育及推广、促进优质饲草料生产。
  国务院召开的常务会议也认为,加快推进奶业振兴,提升乳品质量安全水平。要大力引进和繁育良种奶牛,建设国家核心育种场。加强优质饲草料生产。发展标准化规模养殖,建设优质奶源基地。
  业内人士预计,未来随着自产饲料规模增加、标准化规模养殖比例提升,奶牛单产会提高,养殖成本会降低,生产效益和奶源自给率可有效提升。
  
  修订提高国标
  
  在我国奶业发展过程中,进口乳制品的问题不容回避。
  近日,农业农村部副部长于康震透露,近年来,像大包粉等进口乳制品,完税后的价格大幅低于国内的生产成本,进口大包粉大量进入国内市场,出现了国内“卖奶难”与大量进口乳制品并存的现象。
  于康震介绍,海关数据显示,我国乳制品进口量从2008年的38.7万吨,增加到了2017年的247.1万吨。2017年进口乳制品如果折合成生鲜乳的话,达到了1485万吨,这个量占到了国内生鲜乳产量的40.6%。乳制品进口大头是原料粉,也就是大包粉,2017年进口量是71.8万吨,折合成生鲜乳相当于570万吨生鲜乳。
  健全法规标准体系方面。《意见》提出,研究完善乳品质量安全法规,健全生鲜乳生产、收购、运输和乳制品加工、销售等管理制度。修订提高生鲜乳、灭菌乳、巴氏杀菌乳等乳品国家标准,严格安全卫生要求,建立生鲜乳质量分级体系,引导优质优价。
  宋亮表示,近几年来,我国生乳质量提升非常快,行业标准其实已经高于国标。国标标准在世界上是一个相对较低的标准,提升国标将有助于提高消费者,包括采购者对于我国生乳高品质的认可,有助于推动生乳的价值回归。
  加强乳品生产全程管控方面。《意见》提出,引导奶牛养殖散户将生鲜乳交售到合法的生鲜乳收购站。任何单位和个人不得擅自加工生鲜乳对外销售。实施乳品质量安全监测计划,严厉打击非法收购生鲜乳行为以及各类违法添加行为。
  业内专家透露,这次可能通过复原乳的检测方法。一旦通过,国内的生产企业将不再使用复原乳生产,或是在使用前必须得标出复原乳字样。
  加大婴幼儿配方乳粉监管力度方面。《意见》提出,严厉打击非法添加非食用物质、超范围超限量使用食品添加剂、涂改标签标识以及在标签中标注虚假、夸大的内容等违法行为。严禁进口大包装婴幼儿配方乳粉到境内分装。大力提倡和鼓励使用生鲜乳生产婴幼儿配方乳粉,支持乳品企业建设自有自控的婴幼儿配方乳粉奶源基地,进一步提高婴幼儿配方乳粉品质。
  宋亮表示,《意见》出台带来的利好影响在于,净化市场环境,优质奶源优先使用;还可以有效的防止市场出现劣币驱逐良币,预防复原乳侵蚀优质奶的市场份额。
  “但标准的修订也会相应地增加企业的生产成本。实际上,反映了我国消费者需求的变化,从过去喝上到喝好。所以奶源分级制度的制定很大程度上保证优质优价。”宋亮说。
  
  大型乳企将崛起
  
  奶业振兴离不开企业竞争力的提升。为此,《意见》要求,鼓励企业兼并重组,提高产业集中度,培育具有国际影响力和竞争力的乳品企业。依法淘汰技术、能耗、环保、质量、安全等不达标的产能,做强做优乳制品加工业。
  与此同时,要支持企业开展产品创新研发,优化加工工艺,完善质量安全管理体系,增强运营管理能力,降低生产成本,提升产品质量和效益。支持奶业全产业链建设,促进产业链各环节分工合作、有机衔接,有效控制风险。
  近年来,并购已成为乳企继续扩大自身规模的重要手段之一。例如,继圣元国际集团5月12日收购圣达乳业后,该公司近日又全资收购河南金元乳业有限公司。据相关媒体报道, 5月15日,金元乳业发布声明称,金元与圣元已经签订100%股权收购协议,金元将3个配方注册指标转让给圣元。
  宋亮认为,未来整个产业竞争,对于大型企业起来说,第一是品牌的竞争,第二供应链体系的竞争,第三是内部管理体系的竞争,第四是营销体系的竞争,第五是研发体系的竞争。对于无论大小企业来说,该意见的出台将为其营造一个良好的外部环境。
  在业内人士看来,乳企在兼并重组下会变得强者恒强,中小企业面临被收购、被转型等压力。从市场来看,奶业并购是一柄双刃剑,并购方在获得被购方资产和市场时,也要接受整合过程中的各种挑战,如业绩下滑、食品安全问题等。
  对于未来中小企业能否弯道超车大型乳企,专家坦言难度系数很高,政策对中小企业来说没有一个绝对性的利好。
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