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委内瑞拉恶性通膨提醒中国不能重蹈覆辙
http://www.cubn.com.cn/ 大商圈  2018年9月10日

■中国联合商报 记者 温艺晗 北京报道
  为了对抗恶性通膨并抢救危急的经济,委内瑞拉政府宣布一系列经济改革计划,其中一项是鼓励民众存款,总统马杜洛(Nicolas Maduro)近日以实际行动宣传该项政策,花了350玻利瓦(6美元)存入由黄金担保的一年期定存。然而,新政策开办首日乏人问津,显示民眾仍看衰马杜洛政府的经济前景。
  在恶性通膨肆虐下,委内瑞拉爆发经济与财政危机,政府日前推出一系列的货币改革,其中一项为鼓励民众存款,并由央行承作办理以黄金担保的一年期定存。该项业务9月3日开卖,马杜洛以身作则,个人花了350玻利瓦存入定期存单,该笔定存相当于可获得1.5公克的黄金担保。
  马杜洛表示:“要是有更多的存款,我一定会投资多一点。喜莉雅(第一夫人)因为存款比我多,所以她就买了2.5公克黄金担保的定存。”此项政策能获得多大返响令人质疑,毕竟在通膨率飙到5位数后,民众原本的银行存款已被摧毁殆尽,要让大众对存款重拾信心谈何容易!
  
  疯狂印钞 委内瑞拉虚假繁荣
  
  几年来委内瑞拉货币危机持续恶化,目前年通胀率超过百分之八万,物价每四周翻一倍。委内瑞拉国内食品药品严重短缺,通货膨胀让面粉、蔬菜这些原来的生活必需品转眼变成高端奢侈品,大部分物品都要到黑市购买,一些贫困的居民要靠捡垃圾填饱肚子。
  委内瑞拉超级通货膨胀越演越烈,现在一只鸡售价1460万玻利瓦尔,一份厕纸卷卖260万玻利瓦尔。甚至在有的餐厅内,人们使用玻利瓦尔来充当餐巾纸。报道称,委内瑞拉的餐馆老板不提供印有价格的菜单,而超市也从货架上撤下了价格。许多人用信用卡购买商品而不是现金。
  一些委内瑞拉公司已经开始提供不同寻常的薪酬方案,比如用鸡蛋支付的奖金。稳定的外国货币和比特币在委内瑞拉也开始大量使用。由于人们需要更多的钱来支付,银行和提款机经常会出现现金短缺和排长队的情况。
  清华大学中国与世界经济研究中心研究员袁钢明向《中国联合商报》记者分析,自从石油价格下跌以后,从150美元下跌到了现在,后来下跌到了只有40美元以后,委内瑞拉就陷入了一个严重的危机,它没有了石油出口的收入,就变成了一个连国家的财政支出都出现了严重困难的时候,委内瑞拉开始采用一种印钞票的方式来维持自己的生存,来维持一种虚假的繁荣,这种虚假的繁荣就造成了一种委内瑞拉严重的通货膨胀。
  委内瑞拉严重通货膨胀的情况,它为什么会出现严重通货膨胀?就是因为委内瑞拉后来它自己没有自己的产业,没有自己的实体经济,结果石油价格一旦下跌,大家没有东西可以消费和购买的时候,这时候甚至都没有钱发工资的时候,也包括政府没有钱来支付的时候、来进行政府支出的时候,那么就开始印钞了。
  
  委内瑞拉给中国点醒了什么?
  
  改革开放以来,中国货币规模发生了翻天覆地的变化。1978年末货币总量约1159亿元,到1999年末达到11.76万亿元,21年时间扩张了101倍。到2017年末达到167.68万亿元,相当于1999年末的14倍,相当于1978年末的1447倍。
  其中,货币总量M2与国内生产总值GDP之比 ,1990年仅为0.8192,1996年首次突破1,2004年突破1.5,2015年突破2,2016年达到2.0831,2017年有所下降,为2.0272,在主要经济体中仍是非常高的水平。与之对应的GDP,从1978年的3648亿至2017年的82.71万亿元,增长了227倍。
  袁钢明表示,从委内瑞拉这个例子上可以看到,中国这些年其实也受到了一些冲击,比如说从东南亚金融危机的冲击到互联网泡沫冲击破裂冲击,到次贷危机,再到现在美联储新一轮的加息所遭受到冲击等。
  中国应该警惕高速发展的背后,也存在着一些不稳定因素。首先是房地产,房地产发展非常快,但是你不能光靠房地产,万一一个产业出现过度的依赖,一个产业发生了过高上涨,然后出现了调整和波动的时候,它会对整个经济产生巨大的甚至是致命性的冲击。
  第二,我们在使用外资、使用外债上还是比较稳定的,当然中国总的来说改革开放以来吸引直接投资,特别是主要吸引实体经济的直接投资取得了很大的成绩,而且中国借外债是很谨慎的,而且主要借的是比较稳定的比较中长期的债务,有利于我们发展基础设施建设的这种外债。
  第三,中国要防范通货膨胀。中国现在这些年通货膨胀可以说是不高了,但是整个来说,中国改革开放以来出现过好几次通货膨胀的冲击。比如说80年代的末期,90年代的前半期,都出现过高达20%左右的通货膨胀。
  第四,货币可能会被压到很多中长期的基础设施、长期投资建设中去,但是如果这种长期的基础设施建设不可持续或者停止的话,出现那些问题的话,这些货币又重新会回流到流通领域或者消费领域中,也会造成新的通货膨胀冲击。
  
  稳定汇率 中国该吸取哪些教训
  
  袁钢明表示,我们要尽可能要保持汇率的稳定,当然这种汇率稳定不是靠强行的表面上的官方的制定,因为咱们前面从委内瑞拉这个例子上可以看到,就算你官方保持了一种看起来很平稳的一种汇率,但是如果市场、黑市的汇率,或者人们老百姓所实际可以使用的汇率在那起作用的话,你的官方的虚假的汇率已经没有意义了,所以说根本是要保证实际上的汇率的稳定供求平衡。
  这种实际上供求平衡的关键是在于老百姓,或者整个企业各个投资者或者消费者,或者是我们各种理财的老百姓,都对自己本国货币的一种信心。或者是持有的一种稳定感安全感,这样的汇率才能够稳定下来。
  当然汇率的稳定里头,宏观上角度上来说,它一定要有资本的流入,这种资本流入,一是靠我们的外汇出口,大量的出口来流入大量的实际的外汇,而然后再说引进外资,还有很多外国资本看好中国的经济发展,还有国际的资本流动,它也看好中国的发展,它不是留出而是流入,造成一种净流入比流出多的话,那么汇率就能稳定。
  所以说汇率的稳定根本上是在于咱们国内的经济的稳定,人们对本国货币的信心,还有整个资本市场的安定,金融的稳定,还有国际资本对中国的前景的看好。
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