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市场热捧“微信”风 概念股或将受益
http://www.cubn.com.cn/ 上市公司  2014年2月17日

■CUBN记者 陈文喜 北京报道
  目前的A股市场上,只要是与微信相关联的概念股均容易受到资金追捧。
  事实上,A股市场的“微信”风刮不停。例如,日前涨停的天虹商场,在2013年9月份就曾经在A股市场上掀起一轮“微信”概念潮,当月累计涨幅53.68%,该公司2013年9月份宣布联手腾讯微生活打造了天虹应用平台,此平台通过腾讯微生活,将商场商品、优惠和服务信息上传,让顾客通过订阅获取个性化资讯;同时,实现会员系统的无缝对接。平台首先于2013年9月13日在深圳市宝安中心区购物中心上线。
  对此,分析人士指出,微信概念股近期的强势上涨与微信所代表的即时通讯平台下的巨大市场价值密不可分,特别是微信红包引爆的社区喧闹表明微信成功在社交领域导入支付功能,微信流量开始变现,微信概念股有望成为马年A股市场的大“黑马”。
  
  携手腾讯主动转型互联网
  
  通过率先与腾讯网的排他性合作,国金在互联网鲶鱼效应下抢占的先发优势至关重要。如能有效导入腾讯6亿微信客户和千万自选股用户的巨大流量,对行业现有经纪业务格局将会是颠覆性影响。国金作为首家互联网券商,我们对互联网期权进行量化估值,并上调目标价至33.7元。
  国金腾讯率先合作确定先发优势。国金与腾讯网签订两年排他性的合作协议,同时在与腾讯自选股和微信等其他平台也具备了先发优势。互联网的鲶鱼效应下国金的先发优势至关重要。而腾讯之所以选择国金主要因为:1)民营背景:更易于接受互联网概念和股权上较灵活;2)牌照齐全:各项券商业务及公募基金牌照齐全;3)线下营业部少:便于线上线下融合。目前国内同时具备这三点的券商非常少。
  券商行业集中度低vs腾讯海量客户,合作对国金影响巨大。券商行业经纪业务集中度非常低:预计行业领军的华泰证券仅约200万有效客户,而国金仅约20万有效客户。腾讯目前拥有6亿微信客户和近千万自选股用户,双方客户基数数量级上的巨大差异使得国金一旦能够有效导入腾讯客户流量则将会彻底颠覆目前券商经纪业务行业格局。
  国金与腾讯合作未来可能的三种业务模式。1)网上开户、交易:通过极致客户体验加低佣金来争取大量证券客户资源;2)网上基金、理财产品销售:余额宝的先例已证明该模式的可行性,伴随用户习惯养成,未来产品将会更加丰富;3)网上做市商收益:通过做市商机制完善网上理财产品的交易、转让将成为券商又一重要收入(目前平安陆金所和海通OTC平台均具有这一功能)。
  业内人士认为,参考东方财富引入互联网期权价值概念,对于国金的互联网金融部分,我们通过将腾讯各业务流量分别量化计算其潜在ARPU值来估算其互联网期权部分价值。对比东方财富目前隐含的约百亿互联网金融期权价值,我们测算国金此部分价值约为205亿元。
  
  微信概念股上演涨停潮
  
  继微信“抢红包”风头盖过支付宝之后,腾讯微信支付范围继续扩大,王府井等多家上市公司纷纷与其合作,打造O2O(线上线下结合)模式,12日,相关概念股表现抢眼,上演集体涨停。
  与腾讯开展战略合作将大幅加速公司移动互联转型与市占率提升步伐王府井于11日收盘后发布与腾讯展开战略合作的公告,王府井将与腾讯将利用各自的优势资源,在技术、平台、市场、媒体等方面给予对方支持,进行长期且持续的战略合作。与腾讯的战略合作在巩固公司全国性中高端百货第一龙头、移动互联转型第一龙头的基础上,借助腾讯强大的线上和本地生活平台大幅拓展公司跨地区、跨品类业务开展的能力,未来市占率、盈利能力、估值提升空间巨大。
  老牌百货商店王府井11日晚公告称,公司近日与腾讯结成战略合作伙伴关系,双方将基于微信公众平台商户功能、微信支付服务开展具体合作,包括未来全面启动微信支付收银方式。
  继10日涨停后,王府井股价12日再度涨停。此前,波导股份公告称,全资子公司近期推出的“波导微我”微网站建站服务,是利用腾讯公司开放的微信公众平台的开发接口,协助中、小、微企业以便捷的方式建立自己的微网站。受此影响,波导股份也是连续涨停。
  微信概念股飙涨也带动了市场诸多涉微信个股。12日,天虹商场在互动平台证实,公司于去年9月份联手腾讯微生活打造了天虹微信应用平台,并陆续开通了微信支付。此外,有媒体报道称,搜于特O2O项目已在微信平台上试运行。12日,上述两只股票也以涨停报收。
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