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快速增长难掩私人银行管理滞后之痛
http://www.cubn.com.cn/ 银行  2014年6月9日

■CUBN记者 邓丽娟 北京报道
  近日,星展银行表示同意以2.2亿美元价格收购法国兴业银行的亚洲私人银行业务。星展银行正寻求在亚洲发展利润丰厚的财富管理业务。这是继美国银行、荷兰国际集团等外资机构出售亚洲区私人银行业务之后业内的一枚重磅消息。
  同时,这一连串的市场反应让近年来如火如荼的亚洲区私人银行业务似乎成了鸡肋,客户数量一直在快速增长,然而很多管理机构的私人银行项目盈利却不够理想,甚至羞于坦诚相告。
  这个市场目前是有人迫切需要进入,有人却急于放弃这烫手山芋。作为亚洲乃至世界金融界不可忽视的市场的中国私人银行发展还很年轻,同样也面临诸多问题需要突破。
  
  国内市场扩容增速
  
  随着我国逐渐进入老龄化社会,消费需求会越来越低,财富管理需求会越来越大,特别是随着财富累积,高净值客户人群基数也在慢慢扩大。然而最早在国外兴起的私人银行业务,在国内才刚刚走了第七个年头,各家银行具体的经营状况仍略显神秘。在16家上市银行中,明确开展私人银行业务的有12家,2012年却只有7家在年报中披露了管理资产规模和客户数量,去年则有10家在年报中作了相应披露。记者在梳理年报时发现,很少有银行就私人银行业务的盈利情况进行透露。对于私人银行业务的描述只是轻描淡写,似乎使其成为了难以言说的秘密。2013年年报中,仅2家上市银行就私人银行盈利状况进行了阐述。
  据记者统计,截至4月11日,在12份已公布的上市银行2013年年报中,工商银行、中国银行、农业银行和招商银行4家银行的私人银行资产管理规模均突破了5000亿元人民币。
  在五家国有银行中,中行的私行客户数量增长最快,约在40%~50%区间。2013年,中行私人银行客户数量超过6万户,而这一数据在2012年仅为4万多户。建行的客户数量增长放缓,增速位居五大行末位,该行一直未透露具体私人银行客户数量,但是增长速度由2012年31.04%下滑至18.82%。
  相比国有大行来看,中小股份制银行的私人银行业务在2013年可谓是跑步前进,增长速度大多在40%以上。截至报告期末,浦发、中信、兴业、民生4家银行私人银行客户数量增长分别为43.33%、50.26%、44%和37.39%,只是在资产管理规模上和国有银行有一定差距。
  但是,从2013年各家银行年报中不难看出,上市私人银行“抢客户”和“占地盘”的激战已然升级。
  
  外资管理水土不服
  
  亚洲正处在财富传承后代的重要交叉点,越来越多人希望了解如何组织家族企业的架构,打破“富不过三代”的魔咒。多家银行都看中了亚洲私人银行业务这块“肥肉”,积极招兵买马,过去两三年私人银行家频繁跳槽的例子屡见不鲜。根据普华永道去年公布的一份调查,超过75%的香港私人银行要通过向竞争对手“挖角”来满足业务拓展需要,而这一比例在另一个亚洲私人银行中心——新加坡也高达65%。
  在亚洲部署了近20年的顾资银行亚洲区总经理贝名康(Michael Blake)表示:“经过近几年的行业整合的洗礼,‘规模取胜’尤为重要。那些资产管理规模(AUM)在100亿美元以下的小型私人银行更将举步维艰,甚至最终黯然退出。未来只有那些能够提供全方位服务的大型银行集团,或者有良好口碑的专业私人银行,能够在竞争中屹立不倒。”截至3月31日,顾资银行的AUM为285亿英镑。
  一位外资行的分析师告诉记者:“法国兴业银行在香港及新加坡私人银行业务的被收购,这又是一个西方文化在亚洲水土不服而后退的银行案例。除了监管的困境,对于外资私人银行来说,主要的增长驱动力和利润来源仍主要是离岸市场,而建立在岸业务需要解决的运营挑战则包括产品多元化、地域覆盖和扩张范围以及人才管理。不同于欧美客户的稳健保守,亚洲客户利用杠杆交易的意愿很强,投资的视野比较短期,对风险的承受能力也相当大。”
  
  国内管理滞后
  
  无独有偶,即便是中国本土银行在管理私人银行业务时同样也遇到不少难题亟待解决。目前,国内各商业银行在私人银行业务供给方面主要存在四大主要问题:一是产品差异少,缺乏产品创新机制,不能独立地跨领域进行产品的设计与开发。二是没有对冲市场,很难为客户设计理想的风险分散计划。三是不能进行全权委托资产管理,只能采取迂回的办法通过与信托公司合作等方式来满足客户的投资需求。四是缺乏安排外汇资产的有效渠道。
  鉴于私人银行客户的私密性要求,其风险管理也不同于传统银行业务的风险管理,合规、操作和声誉风险是私人银行业务面临的主要风险。在美国FATCA法案外逼、国内反腐形式趋紧的双重压力下,PEP和“黑金”人群的合规风险更加不容忽视。迄今为止,对于私人银行业务,尚无系统性的法律制度和监管规章要求。现行的大多数监管政策,通用于一般的商业银行业务,只是在部分理财领域给私人银行留出了一部分空间。系统性的监管规范的缺失,使得私人银行业务在服务范围、准入条件、产品定价等方面存在不确定性,缺少统一具体的监管规定可循,不利于私人银行业务的规范发展。
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